Мясорубка

🛢 В IHS ожидают подорожание нефти до $135 за баррель во второй половине 2022 года. @mincerchannel

Ассоциация банков России просит ЦБ передать часть своих полномочий новой CPO. В этой новости прекрасно всё.

Во-первых, создать СРО предлагается за счет самого ЦБ, эта организация должна быть единственной на рынке, а членство в ней должно стать обязательным для всех банков. То есть этакий аналог американской ФРС за государственный счет.

Во-вторых, Банк России должен добровольно отказаться от полномочий по регулированию в области внутреннего контроля, корпоративного управления и управления рисками, правовой защиты клиентов и совершения операций на финансовом рынке. Представляете удивление ЦБ, когда им принесли это предложение самоуничтожиться? По этой модели 50 тыс. сотрудников ЦБ, видимо, останется только заниматься инкассацией и утилизацией ветхих купюр.

К работе Центробанка, конечно, есть множество вопросов, но страшно представить, что начнется, если в российских условиях банковская СРО займется вопросами правовой защиты клиентов. @mincerchannel

Верховный суд Гибралтара вынес решение о продажи с аукциона суперяхты Axioma российского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Это первый подобный случай, на торги могут быть выставлены еще десятки шикарных яхт. А вот Алексей Мордашов успел зарегистрировать свою яхту Nord на Сахалине. @mincerchannel

🔎 О чем накануне писали мировые СМИ

🔸 Банк международных расчетов (BIS) на ежегодном собрании руководителей центробанков призвал повышать ключевые ставки, чтобы за всплеском инфляции не последовали более серьезные проблемы, пишет Bloomberg. Генеральный директор БМР Августин Карстенс предупредил, что экономики многих стран могут попасть в «ловушку высокой инфляции», когда стремительный и бесконтрольный рост цен становится новой нормой.

🔸 Аналитики предупредили о возросших рисках рецессии в США и Европе из-за повышения центральными банками ключевых ставок, а также ожидаемой нехватки газа в ЕС зимой, пишет The Financial Times. Главный стратег Berenberg Bank Хольгер Шмидинг заявил, что в 2023 году баланс склонился в сторону экономического спада в США и Европе. Марк Занди, главный аналитик рейтингового агентства Moody's, также отметил стремительно возрастающие риски рецессии и оценил их повышение на 40% в течении 12 месяцев.

🔸 26 июня завершился льготный период для выплаты процентов на сумму $100 млн по госдолгу РФ, - произошло «событие дефолта». Минфин РФ ранее заявлял, что Москва готова расплатиться с инвесторами в рублях, обвинив Запад в создании «искусственных препятствий». Дефолта ни правительство, ни население РФ не пугает, поскольку уже не окажет влияния на экономику страны, пишет Reuters.

🔸 Страны «Большой семерки» обсуждают ограничение цен на российскую нефть, сообщает Bloomberg. «Однако мы примем это решение после того, как убедимся, что оно окажет негативное влияние на Россию, а не на нас самих», - отметил глава Евросовета Шарль Мишель.

🔸 В Японии зафиксировали максимальный с 2009 года спад IPO, - по данным Nikkei Asia, в январе-июне 2022 года первичный листинг провели 37 компаний, что на 30% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. @mincerchannel

Началась встреча лидеров G7. Борис Джонсон первым делом предложил раздеться по пояс, чтобы выглядеть круче Путина. Идею поддержала Урсула Фон дер Ляйен. 🤦‍♀️

Джонсон: В пиджаках? Без пиджаков? Нужно раздеваться?
Трюдо: Давайте подождем, пока сделают фото.
Джонсон: Мы все должны показать, что мы круче Путина.
Трюдо: Мы устроим показ верховой езды с обнаженной грудью.
Фон дер Ляйен: О да! Верховая езда – это лучшее.
Джонсон: Мы должны показать им наши грудные мышцы

Но мы почему то сомневаемся, что “грудные мышцы” госпожи Урсулы круче, чем у Путина. Возможно, поэтому от идеи и отказались. @mincerchannel

На острие ножа 🔪 Недельный обзор

Санкции
▪️Великобритания запретила ввоз в Россию фунтов и евро, также под запретом оказание финансовых и брокерских услуг клиентам из РФ. Кроме того, в новый пакет санкций вошло эмбарго на поставку в Россию авиатоплива и запрет морских перевозок.
▪️Глава Китая Си Цзиньпин, выступая на деловом форуме БРИКС, раскритиковал санкции и выразил опасение, что из-за них мировая экономика расколется на взаимоисключающие зоны. Он призвал мир бороться против гегемонии какой-либо одной страны.
▪️Президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер назвал экономические ограничения США против России «выстрелом себе в ногу», а миллиардер Рэй Далио заявил, что антироссийские санкции ударили по Западу и США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике. По его мнению, теперь страны будут опасаться вкладываться в ценные бумаги США.
▪️Постепенно прозревают и в Европе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что банки «перегибают палку» в плане санкций, ЕС письменно напомнит им о возможности обслуживать сделки с зерном из РФ. Продовольствие из России по-прежнему ждут в ЕС.
▪️Всё чаще критикуется в Евросоюзе критикуется решение ввести запрет на поставки 90% российской нефти. Более умной политикой стало бы введение тарифов на импорт российских энергоносителей, считают эксперты. Теперь же у Москвы есть и средства, и время для перенаправления своего экспорта.

Энергетика
▪️Европе стоит готовиться к полному прекращению экспорта российского газа зимой, заявил глава МЭА. В июне «Газпром» уже вдвое сократил поставки в Германию, ссылаясь на невозможность получить отремонтированные в Канаде турбины трубопровода «Северный поток».
▪️А вот в Китай по итогам мая импорт российской нефти вырос на 55%, превысив поставки из Саудовской Аравии. Кроме того, с февраля 2022 года экспорт российской нефти в Индию вырос на 658% год к году, а в Азию в целом – на 347%.
▪️Между тем, спотовая цена на газ в Европе на этой неделе достигла $1500 за 1000 кубометров - впервые с марта текущего года.

Финансы
▪️Льготный период для выплаты процентов по госдолгу РФ в $100 млн заканчивается 26 июня вечером. Минфин ранее заявлял, что Москва готова расплатиться с инвесторами в рублях.
▪️ЦБ РФ решил не продлевать ограничение эквайринговой комиссии, мотивируя это ухудшением условий для потребителей.
К концу лета в Запорожской и Херсонской областях полностью откажутся от гривны и перейдут на расчеты в рублях.
▪️Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до февральского уровня и составила 8,14%.
▪️Доллар на Мосбирже на этой неделе упал до 53 руб., евро - 55, это минимум с лета 2015 года. Банки массово отказывают россиянам в переводе денег с валютных счетов и вводят комиссии за их обслуживание. ЦБ высказывается об этом нечетко - регулятор запрещает в одностороннем порядке менять условия по депозитам, но в целом с пониманием относится к стремлению банков уменьшить предложение валютных продуктов.
▪️Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил о работе над «возвращением рубля к оптимальным уровням», а такими в правительстве считается курс 70-80 рублей за доллар. И рассказал, что рассматривается переход к таргетированию рубля. ЦБ выступил против.
▪️В США говорят о «смерти» криптовалют, после того как биткоин и Ether, на которые приходится 50% крипторынка потеряли 50% стоимости. Американский экономист Майкл Робертс обратил внимание, что себестоимость майнинга 1 биткоина ($25 тыс.) уже выше его курса (около $21 тыс.)

Промышленность
▪️Падение экономики России в этом году может оказаться не таким сильным, как прогнозировалось ранее: ВВП может сократиться на 3-5% вместо действующего прогноза минэкономразвития в 7,8%, считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
▪️Российские металлурги больше всех жалуются на крепкий рубль, однако производство стали за первые пять месяцев 2022 года снизилось лишь на 2,3%. Причем это общемировой тренд — производство сократили все крупнейшие игроки, кроме Индии.

Отказ стран "Большой семёрки" (G7) от импорта золота из России лишит Москву примерно 19 миллиардов долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Инициатива, о которой мы объявляем, [затрагивает] вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Это около 19 миллиардов долларов, и большая часть из них приходится на страны "семёрки", — сказал он.

Блинкен подчеркнул, что лишение России 19 миллиардов долларов является значительной потерей. @mincerchannel

В Госдуме рассмотрят законопроект, который разрешит Центробанку продать ВТБ акции банка «Открытие» без торгов. Соответствующие поправки группа депутатов внесла в правительственный законопроект, который регулирует выпуск многоголосых акций компаниями, зарегистрированными в специальных административных районах России. Поправки рассмотрят на пленарном заседании нижней палаты парламента 28 июня. @mincerchannel